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2025年全球光伏工业链深度解读

栏目：行业动态宣布时间：2025-09-09

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2025年，，，，，，，，全球光伏工业链进入深度调解期。。。。。。。履历前几年的狂热扩张后，，，，，，，，一场由严重产能过剩引发的残酷洗牌正席卷全工业链。。。。。。。硅料、硅片、电池片、组件四大环节均承压运行，，，，，，，，产能出清与手艺迭代成为贯彻整年的主线，，，，，，，，行业在阵痛中寻找新的平衡点。。。。。。。

硅料：深陷过剩泥潭，，，，，，，，价钱L型筑底

2025年多晶硅市场仍深陷产能过剩泥潭，，，，，，，，TrendForce集邦咨询数据显示，，，，，，，，2025年多晶硅有用产能约为295万吨，，，，，，，，产量约130万吨，，，，，，，，供需严重错配主要在于需求增速放缓叠加前期太过建设。。。。。。。在投产即亏损的大情形下，，，，，，，，新产能建设概率性延迟甚至作废，，，，，，，，外洋产能方面，，，，，，，，阿曼团结希望或缺乏预期。。。。。。。

图：2022-2029年全球硅料产能产量转变趋势，，，，，，，，Unit：万吨

价钱方面，，，，，，，，TrendForce集邦咨询剖析师指出，，，，，，，，2025年多晶硅价钱泛起高开低走的趋势。。。。。。。一季度行业在3.5-4.5万元/吨的本钱线下减产自救，，，，，，，，短暂的春节后反弹被高库存和疲软需求迅速杀绝；；；；；；；二季度需求旺季落空，，，，，，，，引发价钱“二次探底”，，，，，，，，6月初下探至3.3-3.4万元/吨。。。。。。。三季度将陷入“行业减产”与“低本钱产能复产”的拉锯战，，，，，，，，价钱在3.0-3.5万元/吨的狭窄区间内震荡；；；；；；；四序度虽有年尾装机需求支持，，，，，，，，但价钱回暖的条件是过剩产能实质性出清。。。。。。。整年价钱难现V型反转，，，，，，，，更可能呈漫长L型筑底，，，，，，，，现金流成为企业存活要害。。。。。。。

硅片：产能首现缩短，，，，，，，，N型与大尺寸主导

TrendForce集邦咨询数据显示，，，，，，，，2025年硅片产能从2024年的1153GW下降至1088GW，，，，，，，，同比镌汰5.6%。。。。。。。这是近四年来首次负增添，，，，，，，，宣告行业从“增量扩张”进入“存量博弈”的产能出清阶段。。。。。。。

图：2022-2029年全球硅片产能、产出转变趋势剖析Unit：GW，，，，，，，，%

产能出清的背后，，，，，，，，是手艺迭代与尺寸升级的双重驱动。。。。。。。

在手艺蹊径上，，，，，，，，2025年N型硅片渗透率超九成，，，，，，，，P型硅片正式退出主流舞台。。。。。。。

在尺寸方面，，，，，，，，2025年大尺寸硅片占比进一步提升，，，，，，，，210及210R尺寸合计占比近60%。。。。。。。其中，，，，，，，，210RN版型依附功率优势，，，，，，，，在海内漫衍式抢装潮推动下，，，，，，，，渗透率加速提升，，，，，，，，2025Q1排产占比已近50%。。。。。。。随着210RN电池需求在2025Q2最先大规模放量及G10L尺寸的迭代升级，，，，，，，，210及210R尺寸产品的渗透率将一连上升。。。。。。。

图：2022-2030年差别尺寸硅片产能占比趋势，，，，，，，，Unit：%

电池片：手艺分解显着，，，，，，，，本钱与立异成突围要害

2025年下半年，，，，，，，，电池片环节仍面临价钱压力，，，，，，，，手艺领先与现金流稳固成为企业突围的重点。。。。。。。TrendForce集邦咨询预计，，，，，，，，2025年年底电池片产能约1157GW，，，，，，，，其中N型电池片产能约1172GW，，，，，，，，占比约96%。。。。。。。

图：2022-2030年全球电池片产能生长趋势，，，，，，，，单位：GW

TOPCon：依附综合优势仍居主导职位，，，，，，，，预计到2025年年底，，，，，，，，TOPCon电池产能约967GW（占比83%），，，，，，，，产出约580GW（占比85%）。。。。。。。在电池片环节一连亏损配景下，，，，，，，，头部厂商通过0BB、边沿钝化等细腻化升级维持优势，，，，，，，，中小厂商则面临整合或关停危害。。。。。。。

HJT：因成内情对较高，，，，，，，，渗透率提升难题，，，，，，，，预计到2025年年底，，，，，，，，HJT电池产能约74GW（占比6.4%），，，，，，，，产出约19GW（占比2.7%）。。。。。。。其突破要害在于银包铜浆料、0BB等金属化降本手艺导入。。。。。。。

BC：在2025年迎来快速生长，，，，，，，，产能约83GW（占比7.1%），，，，，，，，产出约60GW（占比9%）。。。。。。。在隆基、爱旭等头部企业的推动下，，，，，，，，BC电池加速放量。。。。。。。隆基妄想2025年底前建成约70GW HPBC产能，，，，，，，，爱旭股份的三大基地建设也在稳步推进。。。。。。。BC依附转换效率优势，，，，，，，，在漫衍式与高端市场�。。。。。。ㄓ绕渑分蓿┚哂胁畋鸹攀啤�。。。。。。

组件：竞争名堂重塑，，，，，，，，全球结构迎新变

组件环节在2025年离别“规模扩张”时代，，，，，，，，进入深度整合期。。。。。。。TrendForce集邦咨询预计，，，，，，，，2025年组件产能达1343GW，，，，，，，，产出675GW，，，，，，，，产能扩张周期终结，，，，，，，，未来三年组件产能的CAGR将大幅下降。。。。。。。

图：2022-2029年组件产能、产量生长趋势（GW）

在竞争名堂方面，，，，，，，，价钱战常态化，，，，，，，，同质化产品利润被压缩；；；；；；；市场集中度有望进一步提升，，，，，，，，拥有手艺优势、规模效应、品牌渠道和稳健财务状态的头部一体化企业将在洗牌中扩大份额；；；；；；；企业生长战略重心从“扩张”转向“提质增效”，，，，，，，，焦点竞争力体现在手艺立异、本钱控制以及全球化市场结构上。。。。。。。

手艺蹊径上，，，，，，，，TOPCon主导，，，，，，，，BC、HJT双翼并行。。。。。。。TOPCon组件以77.1%的市占率主导市场，，，，，，，，产出521GW；；；；；；；HJT产出38GW、BC产出47GW，，，，，，，，合计占12.5%的市场份额。。。。。。。其中BC组件成为上半年“黑马”，，，，，，，，招标规模突破2GW；；；；；；；HJT组件需求展现疲态。。。。。。。除此之外，，，，，，，，大尺寸组件占比突破95%，，，，，，，，210及210R，，，，，，，，合计占比83.8%，，，，，，，，166及以下小尺寸组件基本退出市场。。。。。。。双面组件渗透率在2025年或有所回落，，，，，，，，预计占比71%左右。。。。。。。

外洋结构迎来“地理大洗牌”。。。。。。。古板东南亚制造基地景物不再，，，，，，，，美国、印度崛起成为新的增添焦点，，，，，，，，中东（土耳其、埃及、沙特阿拉伯）成为新兴力量。。。。。。。外洋产能结构趋向多极化、区域化，，，，，，，，商业壁垒、激励政策成为企业投资决议的要害考量。。。。。。。

图：2022-2030年外洋组件产能生长趋势（GW）

整体来看，，，，，，，，2025年光伏工业链在产能过剩的重压下，，，，，，，，各环节正履历深刻的调解与厘革。。。。。。。关于企业而言，，，，，，，，本钱控制、手艺立异与全球化结构将成穿越周期的要害，，，，，，，，而工业链的真正康健平衡，，，，，，，，仍需期待过剩产能的实质性出清与需求的阶段性苏醒。。。。。。。

（文章泉源：集邦光储视察）

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